蔚来将发行亿美元可转债李斌和腾讯各认购永恒

纺织行业1539个税号被列入《加工贸易限制类目录》 蔚来将发行2亿美元可转债，李斌和腾讯各认购1亿

北京时间9月5日下午，蔚来汽车提交的监管文件显示，该公司拟发行新一轮2亿美元可转换债券，预计于9月底前完成。2018年9月，蔚来汽车在纽交所上市，今年1月31日，蔚来完成发行6.5亿美金可转债。

与今年1月发行完成的可转债不同，本次债券发行对象主要是蔚来汽车CEO李斌和腾讯集团，两者各认购1亿美元。

据监管文件，此次的2亿美元可转债分两期发行完成，一期将在360天到期，转股价格为2.98美元／股，不产生利息，但是要求在到期日蔚来要额外支付本金的2%的作为回报，；二期则是3年，转股价格为3.12美元／股，不产生利息，蔚来在到期日要支付6%的本金作为回报。

根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2亿美元的可转换债券(以下称“债券”)，债券的配售完成需要满足惯例成交条件，预计在9月底之前完成。

腾讯和李斌将各自认购本金1亿美元的可转换债券，各自认购的债券均等分割为两期。第一期发行的债券将在360天后到期，0利息，公司在到期时支付本金2%的溢价。第二期发行的债券将在三年后到期，0利息，公司在到期时支付本金6%的溢价。从到期前第15天起，360天期债券可根据持有人的选择，以每股2.98美元价格转换为公司的A类普通股(或 ADS)。

从发行日之后的一年起，3年期债券可根据持有人的选择，以每股3.12美元价格转换为公司的A类普通股(或 ADS)。3年期债券的持有者有权要求公司在2022年2月1日以现金赎回所有债券或其中任何部分。

腾讯和李斌作为蔚来两个最大的股东，此次各自认购本金1亿美元的可转换债券，以实际行动支持蔚来，展现了他们对蔚来未来发展的绝对信心。

据悉，本次可转换债券发行是与潜在政府融资项目完全独立的交易。

蔚来汽车是中国新造车公司的代表企业，但是在充电体系、服务体系和研发等领域的大举投入，导致这家公司尚处于亏损状态。

据一季度财报，蔚来总收入为16.312亿元，净亏损26.236亿元。截至发稿，蔚来股价为2.75美元，较发行价 6.25 美元/ADS，下跌56%。

持续亏损也让蔚来汽车资金告急，通过裁员、组织架构调整，出售FE赛车业务、剥离充电业务等举措，优化成本结构。8月22日，蔚来汽车宣布在减员1000人的基础上，继续裁员1200人，维持公司总人数在7500人。

融资成为蔚来汽车的紧急任务。5月28日，蔚来汽车宣布与亦庄国投签订100亿的投资框架协议，双方将设立新的实体“蔚来中国”，蔚来将向“蔚来中国”注入特定的业务和资产，亦庄国投也将联合其他投资方对“蔚来中国”以现金方式出资人民币100亿元，获非控股股东权益。

蔚来总裁秦力洪向36氪表示，目前这一合作进展正顺利推进。7月26，蔚来注册成立“蔚来汽车科技有限公司”，注册地为北京市北京经济技术开发区，36氪独家获悉，该公司登记的办公地址正是亦庄国投旗下子公司移动硅谷所在地。

“目前来看，股东和外部环境对蔚来还是挺认可的，不然直接就买股票了，也很便宜。”一位接触蔚来的行业人士表示。更早时候，36氪曾报道，蔚来的第三大机构股东高瓴在二季度曾翻倍增持蔚来汽车股票。

蔚来截至2018年12月31日的股权结构显示，创始人李斌持股14.45%，腾讯持股13.37%，Baillie Gifford公司持股8.09%，高瓴资本持股6.23%。

李斌拥有蔚来近半投票权，控制着这家电动车企业，不过从股权利益来看，腾讯和与高瓴合计持有19.6%，大于创始人李斌。今年初，腾讯和高瓴资本分别购买了3000万美元、1000万美元的蔚来可转换债券。