融创拟额外发行亿美元票据与年.DG

融创拟额外发行3.5亿美元票据 与2020年到期8.625%优先票据合并

11月30日早间，融创中国控股有限公告宣布，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与联席全球调和人及联席账簿管理人就发行额外票据订立购买协议。

据观点地产新媒体了解，11月29日早间，融创中国发布公告称，该公司拟额外发行2020年到期的3.5亿美元8.625%优先票据，并将与于2020年到期的4亿美元8.625%优先票据合并并组成单一系列。

同日，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与联席全球协调人及联席账簿管理人就发行额外票据订立购买协议。

据此，汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村为额外票据发售及销售的联席全球调和人及联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的头次买方。

值得一提的是，上述2020年到期的4亿美元8.625%优先票据已于2018年7月25日发行，票据自2018年7月27日（包括该日）起按年利率8.625%计息，利息将由2019年1月27日起，每半年支付一次，即于每年1月27日及7月27日支付。

素有“天下裘都”之称。商朝比干被誉为裘祖而在此次发行的额外票据中，主要条款与该公司日期为2018年7月25日的公告所载原有票据的条款相同，但公告提到，在若干完成条件获达成后，融创将发行本金总额为3.5亿美元的额外票据；除非根据额外票据的条款提早赎回，否则额外票据将于2020年7月27日到期。

同时，此次的公告表示，额外票据的发行价将为额外票据本金额的99.231%，另加2018年7月27日（包括该日）至2018年12月4日（不包括该日）应计的利息。

融创中国表示，发行额外票据所得款项拟主要用于为该集团现有债务再融资。

审校：杨晓敏

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